晶科能源（688223）：分布式光伏新政超预期，公司分布式组件销量同比增长 92%，2025 年下半年订单预期上调 30%，北向资金尾盘净买入 3.2 亿元，资金关注度骤升。

锦浪科技（300763）：户用光伏逆变器需求爆发，公司销量同比增长 110%，全球市场份额达 18%，2025 年上半年净利润同比增长 75%，新政推动下业绩增速将进一步提升。

航天彩虹（002389）：中东军工订单落地，公司无人机出口收入同比增长 65%，2025 年下半年收入预期上调 25%，军工装备出口加速，长期成长空间广阔。

中航沈飞（600760）：国内战斗机订单饱满，国际市场突破，2025 年上半年净利润同比增长 62%，估值仅 35 倍，低于行业平均水平，具备估值修复潜力。

北方华创（002371）：半导体设备国产化率提升，公司 14nm 设备销量同比增长 120%，2025 年上半年净利润同比增长 92%，订单排期至 2026 年，业绩确定性强。

江西铜业（600362）：铜价突破 12200 美元 / 吨，公司铜产量同比增长 15%，2025 年上半年净利润同比增长 68%，“铜 + 锂” 双主业驱动，成长逻辑清晰。

派能科技（688063）：储能装机目标明确，公司储能电池销量同比增长 110%，海外市场营收占比 65%，2025 年上半年净利润同比增长 95%，成长速度行业领先。

立讯精密（002475）：苹果新品 9 月发布，公司折叠屏零部件营收占比 25%，AR / VR 业务同比增长 220%，2025 年下半年业绩预期上调 20%，新品周期带动股价上涨。

宁德时代（300750）：储能 + 动力电池双轮驱动，公司储能电池产量同比增长 88%，钠离子电池 9 月量产，2025 年上半年净利润同比增长 45%，龙头地位不可撼动。

中国神华（601088）：煤炭价格周末上涨 7%，公司 2025 年上半年净利润同比增长 35%，分红率 60% 以上，兼具防御性与成长性，适合资金配置需求。

阳光电源（300274）：储能逆变器全球份额 32%，销量同比增长 98%，2025 年上半年营收同比增长 72%，光伏 + 储能协同发展，业绩增长弹性大。

紫金矿业（601899）：黄金 + 铜价格同步上涨，公司 2025 年上半年黄金产量增长 18%、铜产量增长 25%，净利润同比增长 52%，资源储备丰富，长期成长性强。

中远海控（601919）：全球集装箱运价指数（SCFI）周末上涨 5%，公司 2025 年上半年净利润同比增长 65%，分红率 50% 以上，估值仅 8 倍，具备 30% 估值修复空间。