智能预警功能：标的触及止损线或风格信号变化时，立即推送短信提醒；

完成《风格适配与风险承受测评》，明确风格偏好（价值 / 成长）、波动容忍度（最大可接受回撤）、收益目标；

签订《服务协议》，列明监测频率、调仓响应时效、收费标准等核心条款；

开通专属服务账户，获取标的库、实时行情、调仓建议的查看权限。

3 个工作日内出具《初始配置方案》，分 4 批建仓（首周 15%，次周 30%，第三周 35%，第四周 20%），降低择时风险；

提供《组合说明书》，解读每只标的的风格属性、抗波动能力、风险点及退出策略。

每日推送《组合运行快照》，每周一出具《周度策略报告》，每月 5 日前提供《收益归因分析》；

出现重大风险信号（如 VIX 突破 35、标的业绩暴雷）时，1 小时内启动电话预警；

每季度举办线下策略会，邀请券商首席策略分析师解读海外政策与风格趋势。

目标止盈：达到预设收益目标（如 15%）时，自动触发分批次退出方案；

止损保护：组合最大回撤触及预设阈值（如 10%）时，立即将仓位降至 50% 以下；

风格切换：当风格拐点确认（如大小盘估值差回归均值），提供完整换仓方案，最低手续费率优惠至 0.1%。