季度组合再平衡：单一环节标的仓位不超过 40%，未上市优质企业通过产业基金间接配置比例控制在 15% 以内。

合作模式：专属投研组 + 定制化产业组合 + 政策解读会；

核心服务：

收费方式：固定服务费（年化 0.6%）+ 超额分成（超额收益的 20%，门槛收益率 8%）；

案例：某保险资管 10 亿元资金，配置 “40% 中国卫通 + 25% 光威复材 + 20% 华夏国证航天 ETF+15% 中科宇航基金份额”，2025 年前 11 个月收益 1.8 亿元，年化收益 19.2%，最大回撤 6.8%。

合作模式：一对一投资顾问 + 线下调研 +“股票 + ETF” 联动配置；

核心服务：

收费方式：管理费（年化 1.2%）+ 业绩分成（超额收益的 25%，门槛收益率 10%）；

案例：某高净值客户 600 万元，配置 “35% 航天电子 + 25% 海格通信 + 20% 华测导航 + 20% 华夏国证航天 ETF”，2025 年前 11 个月收益 96 万元，年化收益 19.2%，最大回撤 7.5%。

合作模式：线上服务平台 + 标准化主题组合 + 直播培训；

核心产品：

服务亮点：