基于投资周期（6 个月 - 2 年）与风险偏好，设计个性化配置：如为 “周期型” 客户配置 “50% 凤凰航运 + 30% 铁矿石期货 + 20% 现金”，通过期货对冲运费下跌风险；为 “稳健型” 客户配置 “40% 凤凰航运 + 30% 海运 ETF+30% 国债”，降低单一标的波动；

每季度组织 “航运产业链调研”，如走访凤凰航运天津港码头、比雷埃夫斯港中国运营中心，实地了解船舶运营效率、港口靠泊情况；

提供 “周期拐点判断工具”，如通过 “BDI 指数与铁矿石进口量的相关性”“公司船舶订单能见度” 判断行情持续性，避免追涨杀跌；

基础版（10 万起）：每日获取《凤凰航运操盘信号》，含 “买入 / 卖出 / 持有” 建议（如 2025 年 11 月提示 “BDI 突破 1200 点、公司船舶利用率超 90% 时加仓至 15% 仓位”），年费 1.0%；

进阶版（50 万起）：额外获取 “BDI 指数解读 + 公司运力跟踪”+ 每周 1 次直播（如 “如何区分凤凰航运与凤凰股份”“干散货航运周期的判断方法”），年费 1.8%，赠送《航运板块投资手册》（含周期规律、估值方法）；

建立 “凤凰航运答疑群”，24 小时解答 “BDI 指数与股价的关系”“公司毛利率测算”“是否该追涨” 等问题，2025 年 11 月单日解答超 200 条疑问；

开设 “航运周期训练营”，教投资者识别 “股吧虚假信息”（如不实政策传闻）、“周期拐点信号”（如 BDI 指数与大宗商品库存的背离），避免盲目跟风；