基于投资者 “风险偏好、资金规模、投资周期”，定制专属配置方案，如为 500 万元资金、投资周期 3 年的稳健型客户，定制 “65% 核心资产 + 25% 卫星资产 + 10% 对冲工具” 方案，并标注具体标的与配置比例；

提供 “配置方案测算报告”，预测不同地缘风险场景下的收益与回撤，如 “地缘风险升级时年化收益 6%、最大回撤 5%”“地缘风险缓和时年化收益 10%、最大回撤 8%”，让投资者清晰了解风险收益比。

月度调整：每月发布《地缘风险配置调整报告》，根据 “地缘局势变化（如日本政策动向、中美经贸谈判）、资产估值变化（如核心资产 PE 是否高估）” 调整配置比例，如 2026 年 1 月日本收紧半导体材料出口，建议将半导体反向 ETF 比例从 4% 提升至 6%；

事件驱动调整：地缘风险突发时（如类似高市早苗言论的事件），24 小时内推送《紧急调整建议》，如 2026 年 3 月某地缘事件爆发，建议将黄金 ETF 比例从 5% 提升至 8%；

案例：某进取型客户 2026 年 1 月按调整建议增加半导体反向 ETF 配置，2 月半导体板块下跌 5%，该客户通过反向 ETF 盈利 3%，抵消了部分股票亏损。

对冲工具教学：开设 “反向 ETF、期权实操课程”，教投资者 “如何开户、如何计算对冲比例、如何设置止盈止损”，2026 年已举办 8 期课程，参与人数超 2000 人；

配置工具提供：开发 “地缘风险配置计算器”，输入 “资金规模、风险偏好”，自动生成配置方案；提供 “组合跟踪表”，实时监控各类资产的收益与回撤，帮助投资者掌握组合动态；