对接 AI 交易企业高管与金融机构（如券商资管、银行投行部），获取 “未公开的订单数据、政策解读”，如提前 1 个月获知 “恒生电子将中标某基金公司 3 亿元 AI 交易项目”；

提供 “对冲策略建议”，通过 “AI 交易标的 + 沪深 300ETF 期权” 组合，对冲板块波动风险；

专属顾问每月 1 次深度沟通，根据 “AI 交易赛道进展 + 客户资金需求” 调整配置，如某客户 800 万资金，2025 年 12 月将 “中小微渗透标的（新国都）仓位从 20% 降至 10%，加仓机构级标的（顶点软件）至 30%”；

组织 “AI 交易企业实地调研”，如参观恒生电子 AI 交易系统研发中心、同花顺用户运营中心，获取 “技术进展、客户反馈” 等一手信息；

提供 “组合收益模拟分析”，如测算 “800 万资金按方案配置，2026 年有望实现 12% 收益，对应盈利 96 万元，覆盖客户年度理财目标”；

基础版（10 万起）：每日获取《AI 交易标的操作提示》（含当日建仓 / 减持建议）、每周推送《AI 交易赛道周报》，如 12 月 20 日提示 “同花顺回调至 25 元，可建仓 30%”，年费 1.1%；