案例：某私募 5 亿元资金，2025 年 Q3 按方案配置中国信达（20% 仓位）+ 某地方 AMC 关联标的（10% 仓位），截至 11 月收益达 18%，较同期沪深 300 超额收益 12%。

服务核心：一对一顾问每月 5 次深度沟通，制定 “AMC 板块个性化配置方案”（如 “60% 国有 AMC+30% 地方 AMC+10% 现金”），协助参与 AMC 行业调研；

特色服务：“AMC 标的一对一诊断”（每月 1 次）、“政策红利标的优先推荐”（如获央行支持的地方 AMC 关联标的）；

收费方式：管理费（年化 1.5%）+ 业绩分成（超额收益的 25%，门槛收益率 18%）；

案例：某客户 800 万资金，2025 年 Q3 在顾问指导下，配置某地方 AMC 关联标的（30% 仓位），截至 11 月收益达 15%，最大回撤仅 4%。

基础版（10 万起，年费 1200 元）：

进阶版（50 万起，年费 6000 元）：

亮点服务：2025 年 Q3，进阶版客户通过配置优质 AMC 标的，平均收益达 12%，远高于散户平均 5% 的收益；

案例：某散户客户 50 万元，加入进阶版后，在吴老师指导下配置某国有 AMC 标的（20% 仓位），截至 11 月收益达 10%，避免了偏离主业 AMC 的 28% 回撤。