比亚迪（002594）：汽车购置税减免延续，7 月销量 38 万辆（同比增长 32%），海外销量占比 35%，2025 年上半年净利润增长 65%，龙头地位稳固。

科德数控（688305）：工业母机政策补贴 1 亿元，公司高端数控系统销量增长 120%，2025 年上半年净利润增长 98%，国产替代加速。

秦川机床（000837）：高端齿轮加工机床销量增长 75%，与德国玛格合作量产新机型，2025 年上半年净利润增长 85%，业绩弹性大。

晶科能源（688223）：分布式光伏新政超预期，组件销量增长 92%，2025 年下半年订单上调 30%，北向资金尾盘净买入 3.2 亿元。

锦浪科技（300763）：户用逆变器销量增长 110%，全球份额 18%，2025 年上半年净利润增长 75%，新政推动需求爆发。

航天彩虹（002389）：中东军工订单 200 亿元，无人机出口收入增长 65%，2025 年下半年收入上调 25%，出口加速。

中航沈飞（600760）：战斗机订单饱满，国际市场突破，2025 年上半年净利润增长 62%，估值 35 倍（行业平均 45 倍）。

北方华创（002371）：半导体设备国产化率 48%，14nm 设备销量增长 120%，2025 年上半年净利润增长 92%，订单排至 2026 年。

江西铜业（600362）：铜价突破 12300 美元 / 吨，产量增长 15%，2025 年上半年净利润增长 68%，“铜 + 锂” 双驱动。

派能科技（688063）：储能电池销量增长 110%，海外份额 65%，2025 年上半年净利润增长 95%，成长速度行业第一。

立讯精密（002475）：苹果新品 9 月发布，折叠屏零部件占比 25%，AR / VR 业务增长 220%，2025 年下半年业绩上调 20%。

宁德时代（300750）：储能电池产量增长 88%，钠离子电池 9 月量产，2025 年上半年净利润增长 45%，龙头不可替代。

中国神华（601088）：煤炭价格上涨 7%，2025 年上半年净利润增长 35%，分红率 60% 以上，防御 + 成长兼备。

阳光电源（300274）：储能逆变器全球份额 32%，销量增长 98%，2025 年上半年营收增长 72%，光伏 + 储能协同。

紫金矿业（601899）：黄金 + 铜价格双涨，产量分别增长 18%、25%，2025 年上半年净利润增长 52%，资源储备丰富。